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科萊恩成功發行5億歐元歐洲債券

01-18 2012 03:24 cet |商業,經濟,金融,銀行和保險

新聞稿:科萊恩國際有限公司

/公關公司:EMG
Muttenz, 2012年1月17日消息——今天,科萊恩成功為5億歐元的5年期歐洲債券交易定價,該交易由科萊恩金融(盧森堡)公司發行,並由科萊恩有限公司擔保。

該固定利率票據的最低麵值為10萬歐元,最終票麵利率為每年5⅝英寸,將於2017年1月24日到期。由於投資者需求強勁,該公司的訂單獲得了明顯超額認購。科萊恩已申請在倫敦證券交易所上市。法國巴黎銀行(BNP Paribas)、花旗集團(Citigroup)和聯合信貸銀行(UniCredit)在此次交易中擔任聯合簿記行。

所得收益將用於一般公司用途,從而優化科萊恩的債務到期狀況。繼2011年5月和7月發行了兩筆瑞士法郎債券(總額3億瑞士法郎)以及2011年10月發行了四筆德國債務憑證(總額3.9億歐元),其中包括2012年1月初的增發,此次債券發行是過去九個月在債務資本市場成功融資的第三步。

www.clariant.com

科萊恩是一家國際活躍的特種化學品公司,總部位於巴塞爾附近的Muttenz。該集團在全球擁有100多家公司,員工約。截至2010年12月31日,共有16,200名員工。2010財年,科萊恩的營業額超過71億瑞士法郎。科萊恩分為十二個業務部門:添加劑;催化與能源;洗滌劑和中間體;乳劑;功能材料;工業和消費產品; Leather Services; Masterbatches; Oil & Mining Services; Paper Specialties; Pigments; Textile Chemicals.

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